【行政許可事項(xiàng)】要約收購義務(wù)豁免

　　【關(guān)于依據(jù)、條件、程序、期限的規(guī)定】

　　《證券法》第九十六條： 采取協(xié)議收購方式的，收購人收購或者通過協(xié)議、其他安排與他人共同收購一個上市公司已發(fā)行的股份達(dá)到百分之三十時，繼續(xù)進(jìn)行收購的，應(yīng)當(dāng)向該上市公司所有股東發(fā)出收購上市公司全部或者部分股份的要約。但是，經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)免除發(fā)出要約的除外。

　　收購人依照前款規(guī)定以要約方式收購上市公司股份，應(yīng)當(dāng)遵守本法第八十九條至第九十三條的規(guī)定。

　　《證券法》第一百零一條第二款：國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法的原則制定上市公司收購的具體辦法。

　　《上市公司收購管理辦法》第四十七條第二款：收購人擁有權(quán)益的股份達(dá)到該公司已發(fā)行股份的30%時，繼續(xù)進(jìn)行收購的，應(yīng)當(dāng)依法向該上市公司的股東發(fā)出全面要約或者部分要約。符合本辦法第六章規(guī)定情形的，收購人可以向中國證監(jiān)會申請免除發(fā)出要約。

　　收購人擬通過協(xié)議方式收購一個上市公司的股份超過30%的，超過30%的部分，應(yīng)當(dāng)改以要約方式進(jìn)行;但符合本辦法第六章規(guī)定情形的，收購人可以向中國證監(jiān)會申請免除發(fā)出要約。收購人在取得中國證監(jiān)會豁免后，履行其收購協(xié)議;未取得中國證監(jiān)會豁免且擬繼續(xù)履行其收購協(xié)議的，或者不申請豁免的，在履行其收購協(xié)議前，應(yīng)當(dāng)發(fā)出全面要約。

　　《上市公司收購管理辦法》第四十八條：　以協(xié)議方式收購上市公司股份超過30%，收購人擬依據(jù)本辦法第六章的規(guī)定申請豁免的，應(yīng)當(dāng)在與上市公司股東達(dá)成收購協(xié)議之日起3日內(nèi)編制上市公司收購報(bào)告書，提交豁免申請及本辦法第五十條規(guī)定的相關(guān)文件，委托財(cái)務(wù)顧問向中國證監(jiān)會、證券交易所提交書面報(bào)告，同時抄報(bào)派出機(jī)構(gòu)，通知被收購公司，并公告上市公司收購報(bào)告書摘要。派出機(jī)構(gòu)收到書面報(bào)告后通報(bào)上市公司所在地省級人民政府。

　　《上市公司收購管理辦法》第五十六條第二款：　收購人擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%的，應(yīng)當(dāng)向該公司所有股東發(fā)出全面要約;收購人預(yù)計(jì)無法在事實(shí)發(fā)生之日起30日內(nèi)發(fā)出全面要約的，應(yīng)當(dāng)在前述30日內(nèi)促使其控制的股東將所持有的上市公司股份減持至30%或者30%以下，并自減持之日起2個工作日內(nèi)予以公告;其后收購人或者其控制的股東擬繼續(xù)增持的，應(yīng)當(dāng)采取要約方式;擬依據(jù)本辦法第六章的規(guī)定申請豁免的，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第四十八條的規(guī)定辦理。

　　《上市公司收購管理辦法》第六十一條：　符合本辦法第六十二條、第六十三條規(guī)定情形的，投資者及其一致行動人可以向中國證監(jiān)會申請下列豁免事項(xiàng)：
　　(一)免于以要約收購方式增持股份;

　　(二)存在主體資格、股份種類限制或者法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形的，可以申請免于向被收購公司的所有股東發(fā)出收購要約。

　　未取得豁免的，投資者及其一致行動人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會通知之日起30日內(nèi)將其或者其控制的股東所持有的被收購公司股份減持到30%或者30%以下;擬以要約以外的方式繼續(xù)增持股份的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出全面要約。

　　《上市公司收購管理辦法》第六十二條：　有下列情形之一的，收購人可以向中國證監(jiān)會提出免于以要約方式增持股份的申請：

　　(一)收購人與出讓人能夠證明本次轉(zhuǎn)讓未導(dǎo)致上市公司的實(shí)際控制人發(fā)生變化;

　　(二)上市公司面臨嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難，收購人提出的挽救公司的重組方案取得該公司股東大會批準(zhǔn)，且收購人承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其在該公司中所擁有的權(quán)益;

　　(三)經(jīng)上市公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，收購人取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，收購人承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其擁有權(quán)益的股份，且公司股東大會同意收購人免于發(fā)出要約;

　　(四)中國證監(jiān)會為適應(yīng)證券市場發(fā)展變化和保護(hù)投資者合法權(quán)益的需要而認(rèn)定的其他情形。

　　收購人報(bào)送的豁免申請文件符合規(guī)定，并且已經(jīng)按照本辦法的規(guī)定履行報(bào)告、公告義務(wù)的，中國證監(jiān)會予以受理;不符合規(guī)定或者未履行報(bào)告、公告義務(wù)的，中國證監(jiān)會不予受理。中國證監(jiān)會在受理豁免申請后20個工作日內(nèi)，就收購人所申請的具體事項(xiàng)做出是否予以豁免的決定;取得豁免的，收購人可以繼續(xù)增持股份。

　　《上市公司收購管理辦法》第六十三條：　有下列情形之一的，當(dāng)事人可以向中國證監(jiān)會申請以簡易程序免除發(fā)出要約：

　　(一)經(jīng)政府或者國有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)進(jìn)行國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)、變更、合并，導(dǎo)致投資者在一個上市公司中擁有權(quán)益的股份占該公司已發(fā)行股份的比例超過30%;

　　(二)在一個上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或者超過該公司已發(fā)行股份的30%的，自上述事實(shí)發(fā)生之日起一年后，每12個月內(nèi)增加其在該公司中擁有權(quán)益的股份不超過該公司已發(fā)行股份的2%;

　　(三)在一個上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或者超過該公司已發(fā)行股份的50%的，繼續(xù)增加其在該公司擁有的權(quán)益不影響該公司的上市地位;

　　(四)因上市公司按照股東大會批準(zhǔn)的確定價格向特定股東回購股份而減少股本，導(dǎo)致當(dāng)事人在該公司中擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%;
　　(五)證券公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)在其經(jīng)營范圍內(nèi)依法從事承銷、貸款等業(yè)務(wù)導(dǎo)致其持有一個上市公司已發(fā)行股份超過30%，沒有實(shí)際控制該公司的行為或者意圖，并且提出在合理期限內(nèi)向非關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓相關(guān)股份的解決方案;

　　(六)因繼承導(dǎo)致在一個上市公司中擁有權(quán)益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%;

　　(七)中國證監(jiān)會為適應(yīng)證券市場發(fā)展變化和保護(hù)投資者合法權(quán)益的需要而認(rèn)定的其他情形。

　　中國證監(jiān)會自收到符合規(guī)定的申請文件之日起5個工作日內(nèi)未提出異議的，相關(guān)投資者可以向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理股份轉(zhuǎn)讓和過戶登記手續(xù)。中國證監(jiān)會不同意其以簡易程序申請的，相關(guān)投資者應(yīng)當(dāng)按照本辦法第六十二條的規(guī)定提出申請。

　　【申請材料目錄和申請書示范文本】

　　《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第19號—豁免要約收購申請文件》

　　第一條 為規(guī)范上市公司收購活動中報(bào)送豁免要約收購申請文件的行為，根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》(以下簡稱《收購辦法》)及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，制訂本準(zhǔn)則。

　　第二條 根據(jù)《收購辦法》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)以要約收購方式增持上市公司股份、但符合《收購辦法》有關(guān)豁免要約收購規(guī)定情形的收購人(以下簡稱申請人)，向中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)申請豁免要約收購時，應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則的要求制作豁免要約收購的申請文件(以下統(tǒng)稱申請文件)。

　　第三條 申請文件是申請人請求豁免要約收購向中國證監(jiān)會報(bào)送的必備文件。對于符合本準(zhǔn)則要求的申請文件，中國證監(jiān)會做出予以受理的決定;中國證監(jiān)會的審核期限自正式受理之日起計(jì)算，中國證監(jiān)會在審核期限內(nèi)要求申請人對報(bào)送材料予以補(bǔ)充或者修改的，不計(jì)入審核期限。

　　第四條 申請人為多人的，以書面形式約定由其中一人作為指定代表以共同名義統(tǒng)一制作并報(bào)送申請文件，并同意授權(quán)指定代表在申請文件上簽字蓋章。

　　第五條 本準(zhǔn)則規(guī)定的申請文件目錄是申請人豁免要約收購申請文件的最低要求，申請人可視實(shí)際情況增加。目錄中的文件對申請人確實(shí)不適用的，可不必提供，但是應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會做出書面說明。中國證監(jiān)會可視審核實(shí)際需要要求申請人提供有關(guān)的補(bǔ)充文件。

　　第六條 申請人按照《收購辦法》的規(guī)定履行相關(guān)報(bào)告、公告義務(wù)的，方可提出豁免要約收購的申請。

　　第七條 申請人向中國證監(jiān)會報(bào)送的豁免要約收購的申請報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
　　(一)申請人的名稱、注冊地及是否以簡易程序提出本次申請;

　　(二)申請人的主營業(yè)務(wù);

　　(三)以方框圖或者其它有效形式，全面披露與申請人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，包括自然人、國有資產(chǎn)管理部門或者其他最終控制人;并以文字簡要介紹其主要股東及其他有關(guān)的關(guān)聯(lián)人的基本情況，以及其他控制關(guān)系(包括人員控制);

　　(四)收購上市公司的目的;

　　(五)收購方案及是否已經(jīng)取得必要的授權(quán)及批準(zhǔn)(如需要);

　　(六)申請豁免的事項(xiàng)及理由;

　　(七)本次收購前后的上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu);

　　(八)申請人與上市公司之間是否存在同業(yè)競爭及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的問題及其解決方案;

　　(九)申請人收購后支持上市公司持續(xù)發(fā)展的后續(xù)計(jì)劃及相關(guān)承諾或承諾保證;

　　(十)中國證監(jiān)會要求載明的其他內(nèi)容。

　　第八條 申請人通過協(xié)議方式收購上市公司的，如存在被收購公司原控股股東及其關(guān)聯(lián)方未清償對被收購公司的負(fù)債、未解除被收購公司為其負(fù)債提供的擔(dān)?；蛘咂渌麚p害公司利益情形的，應(yīng)當(dāng)提供原控股股東和其他實(shí)際控制人就上述問題提出的解決方案。

　　被收購公司董事會、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對解決方案是否切實(shí)可行發(fā)表意見。

　　第九條 為挽救出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難的上市公司而進(jìn)行收購的申請人，應(yīng)當(dāng)在報(bào)送申請文件的同時提出切實(shí)可行的重組方案，并提供上市公司董事會的意見及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對該方案出具的專業(yè)意見。

　　第十條 申請人應(yīng)當(dāng)就事實(shí)發(fā)生之日起前6個月內(nèi)申請人及其關(guān)聯(lián)方、申請人及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事及高級管理人員是否有買賣被收購公司的股票、是否泄漏有關(guān)信息或者建議他人買賣被收購公司的股票、是否從事市場操縱等禁止交易的行為提交自查報(bào)告。

　　第十一條 申請人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)本次股權(quán)變動的證明文件，表明本次受讓的股份是否存在質(zhì)押、擔(dān)保等限制轉(zhuǎn)讓的情形。

　　第十二條 申請人應(yīng)當(dāng)聘請律師及其所就職的律師事務(wù)所，就本次申請豁免要約收購出具法律意見書，該法律意見書至少應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)發(fā)表明確的法律意見，并就本次申請發(fā)表整體結(jié)論性意見：

　　(一)申請人是否具有合法的主體資格;

　　(二)本次申請是否屬于《收購辦法》規(guī)定的豁免情形;

　　(三)本次收購是否已經(jīng)履行法定程序;

　　(四)本次收購是否存在或者可能存在法律障礙;

　　(五)申請人是否已經(jīng)按照《收購辦法》履行信息披露義務(wù);
　　(六)申請人在本次收購過程中是否存在證券違法行為等。

　　第十三條 涉及國家授權(quán)機(jī)構(gòu)持有的股份或者必須取得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，提交相關(guān)批準(zhǔn)文件。

　　第十四條 申請文件應(yīng)當(dāng)為原件，如不能提供原件的，應(yīng)當(dāng)由申請人的律師提供鑒證意見，或由出文單位蓋章，以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù)，可由承繼其職權(quán)的單位或做出撤銷決定的單位出文證明文件的真實(shí)性。

　　第十五條 申請人及負(fù)責(zé)出具專業(yè)意見的律師及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審慎對待所申報(bào)的材料及所出具的意見。

　　申請人全體董事(或者主要負(fù)責(zé)人)及相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按要求在所提供的有關(guān)文件上發(fā)表聲明，確保申請文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。上述文件均應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋單位公章。

　　第十六條 申請文件的紙張應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張(相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)a4紙張規(guī)格)。

　　第十七條 申請文件的扉頁應(yīng)附有申請人的法定代表人、聯(lián)系人、律師及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人姓名、電話、傳真及其他方便的聯(lián)系方式。

　　第十八條 申請文件章與章之間、章與節(jié)之間應(yīng)有明顯的分隔標(biāo)識。

　　第十九條 申請文件中的頁碼應(yīng)與目錄中的頁碼相符。例如，第四章4-1的頁碼標(biāo)注為4-1-1，4-1-2，4-1-3，......4-1-n。

　　第二十條 申請文件首次報(bào)送書面文件兩份，其中一份按規(guī)定提供原件，其余可為原件的復(fù)印件。

　　第二十一條 本準(zhǔn)則由中國證監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條 本準(zhǔn)則自2006年9月1日起施行。